Le Private Banker
Le Private Banker est un conseiller patrimonial qui est en mesure :
- d’identifier les objectifs, les besoins et les priorités du client en dressant un inventaire lors d’un entretien;
- d’analyser les situations des revenus et du patrimoine du client et de les confronter avec ses souhaits et ses besoins, actuels et futurs;
- de proposer une approche patrimonial en se servant de l’éventail d’instruments financiers, fiscaux, juridiques ou des techniques d’assurances;
- de conseiller les clients en ce qui concerne la structuration des revenus et du patrimoine, à l’aide de cette planification patrimoniale globale.
Le Private Banker abordera des questions comme:
- Comment préparer une donation, un partage ?
- Quelles sont les conséquences d’un acte, d’un contrat ?
- Quels arguments développer dans un litige (avec son locataire, son propriétaire, le fisc) ?
- Comment organiser sa succession ?
- Comment rédiger un testament ?
- Comment avantager un enfant en difficultés ?
- Comment diminuer les droits de succession ?
- Faut-il maintenir une indivision ?
- Faut-il faire une donation au dernier des survivants ?
- Faut-il vendre tel ou tel élément du patrimoine?
